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看着阿里巴巴沸沸扬扬将在香港上市，股价升至13.5港元，其市盈率达到了102.3倍，股民们仍对其信心爆满，笔者不禁为其担忧。高出正常市盈率5倍的股价纯粹是投机性泡沫，即使是蓝筹股面对20倍的市盈率也视为风险，何况是基底并不够雄厚的阿里，在业绩下滑之时造出的100倍市盈率的泡沫，股民是否值得一味投入？
股息回报取决于该公司的盈利，而像阿里这样的互联网公司，盈利的来源主要是投放信息的企业客户，客户的多少基于网站的流量。但最近流量急坠的阿里，是否能维持住稳定的客源，保持增长的利润呢？通过投放信息收取费用的盈利模式，阿里的利润基于客户来源和信息投放时间，而这两点正取决于客户对阿里的信心。是否能将自己推广出去，如何在这个B2B平台上找到合适的买家或卖家，是客户们最关心的问题。
近期很多企业客户却反应在阿里上发布信息效果不佳，原因何在？我们先从投放信息的供应商是否能找到买家来分析。海外买家的流量直接影响到国内企业客户的信息投放效果。但为什么阿里的流量不停下滑？这个平台提供的信息是否真能吸引海外的买家呢？首先，我们要看外国的买家究竟有什么需求，他们想得到什么样的信息。
一个最直接了解外国买家的方法就是到广交会去逛逛，在和外商的交谈中就能听到他们的所思所想。我们疑问：为什么有了方便又经济的电子交易平台之后，不少买家还是不远万里，在酒店价格最贵的时候来到广交会，苦苦寻找新的供应商和产品？他们究竟需要什么？ “好的供应商”、“优质的产品”、“独特的设计”……我们听到的，更多的是这些字眼。
“优质的产品”、“新颖的设计”不难理解，比如广交会上，在创新较少的灯具展台前，老外们会围着一盏可用于舞厅的LED灯专心观摩，或对便携式的LED节能灯情有独钟；在广交会场外展中，也有专门展示新产品的“新闻廊”。但在琳琅满目的产品中，脱颖而出抓住买家眼球，是如此困难。即便是展商，努力用精美的展图、详细的产品说明和勤奋的销售人员来留住客商，往往效果也不尽人意，何况是单纯提供信息的网络平台？如何突显供应商产品的优点，使外国卖家在地球的另一个角落上网搜索就能轻松找到他们需要的产品，降低他们了解最新产品的信息成本，都是一个电子商务平台应该考虑的首要问题，而这些，阿里做到了多少？
另外，如何找到“好的供应商”？到阿里上面浏览一下就发现，同一行业各个供应商的信息大同小异，它们的区别只在于厂家所在地、成立时间、规模、产品最简单的客观信息等，这些是否就说明了他们是好的供应商？“好的供应商要有好的信誉、创新的产品、稳定的报价……”-----买家们的要求。如何判断一个卖家的好坏，需要一个筛选的机制。也许一个“黑名单”制度能剔除一些有不良纪录的卖家，而如何知道他们的纪录？电子平台上该有个“客户反馈”板块专门监督上面的卖家。如果做到对供应商的监督和筛选，这个电子平台的可信度就会大大提高，从而吸引更多的海外流量。但这点，阿里又做了多少？
于是，不管信誉好坏的商家，只要肯付钱，就可以在阿里上有一席之地，整齐的信息背后隐藏着各个不同的面孔：“让买家猜去吧”。或者，如果真的怕信不过的话，到“Gold supplier”里去找，起码他们舍得花更多的钱投放信息。所以阿里上面的商家们达成了共识：只要肯投本来做广告，阿里就帮你找到更多的客源。于是这些“黄金位置”，让给了舍得花钱做广告的供应商，大家认为，产品推广应该靠钱的，而推广费用加在了成本里，就难以维持一个有竞争力的产品价格。于是供应商们要降低生产成本来保持有竞争力的低价，进而陷入了价格竞争的恶性循环中。当大家抱怨产品销路不好，利润率低的时候，很多人就怪罪于投放广告的效果，而有多少人能真正分析整个营销理念，关注价格以外的东西，真正能吸引外商的眼球呢？
其实面对相互竞价的中国企业，外国卖家更多的是无奈和失望，他们苦苦寻觅的优质产品、良好的商业伙伴，都淹没在了价格竞争中。而阿里这个传递商家信息的平台应该解决的，是帮企业们突显自己的优势，使得外商对其信任，进而建立合作关系，但这一点，阿里没做到。如今阿里看似良好的业绩，其实靠的是一批一心想做电子商务，而又不懂电子商务的中小企业，他们寄希望与阿里，将他们推广出去，然而摆到了这个平台上才发现，这个虚拟的平台也只能告诉外商：这里有一家XXX的厂家。
阿里现在B2B的信息模式已经受到了搜索引擎的挑战，更多愿意花精力自己做推广的商家已经把注意力转移到了搜索引擎营销上，因为后者流更量大、付费方式更灵活。B2B这个平台急需解决的，应该是“架起商家们信息沟通的桥梁”，而这座桥传递的信息，远非止“这是哪里的，多大的XXX厂家”诸如此类，更多的，应该是帮助企业商家们突显自己优势，帮助买家们方便地找到一个合适的好的卖家。但，这两点阿里都没做到。
看着今天迎头而上，雄心勃勃招股的阿里巴巴，不知是否撑得稳脚跟。承担PE100的风险背后，更应该踏实地蓄积资本，而这资本的来源在于所创造的价值。能否创造价值，取决于否能解决大多数客户的首要问题，如果阿里突破不了“如何突出各供应商客户的优势，建立较好的信任度”这一瓶颈，其盈利来源即受到很大的挑战。股民们如何投注，应谨慎考虑。
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